Em Esperança, o casario branco - de um só piso e grandes chaminés - adorna-se com faixas ora azúis, ora ocres, tal como a Igreja de N. Sr.ª da Esperança, junto à qual o percurso se inicia. Até Hortas de Cima percorremos piso betuminoso e, a partir daí, passamos para caminhos mais acidentados. Aliás, todo o percurso está implantado numa zona de transição entre o suave ondulado da peneplanície e o acidentado sobe-e-desce que se estende até às zonas de penhascos agrestes da Serra de São Mamede. No Marco, apercebemo-nos que a fronteira acompanha
a linha por onde correm as águas da Ribeira de Abrilongo. Bastam três passos e estamos em Espanha. O percurso prossegue e embrenha-se numa área onde parecem ter sido reunidos os maiores sobreiros da região para formar uma catedral verde. Retomamos o percurso descendo para terrenos mais planos e atingimos Hortas de Baixo. Cruzamos a estrada e subimos até à Lapa dos Gaivões, onde o Homem de há 5000 anos deixou pintada nas paredes de quartzito a sua arte ou as suas crenças. As vinhas estão a chegar, tirando partido do abrigo que a serra dá e da exposição das encostas. De modernas adegas saem vinhos maduros que engarrafados levam os aromas deste
percurso.